这些产业链标的迎布局良机

1月15日下午，云计算板块延续此前的强势，截至发稿，东华软件、聚龙股份涨停，英维克大涨8%，海量数据、神州数码、浙大网新等多股纷纷跟涨。

消息面上，近期华为云加速布局产业，利好消息频传：

1月14日，据证券时报，华为近日对组织架构进行了新一轮调整，其中Cloud&AI升至华为第四大BG(事业部)。此次调整也意味着Cloud&AI成为继运营商BG、企业BG、消费者BG外，华为的第四大BG。华为内部人士表示，这是华为对ICT部门的重大变革，也是“Cloud Only”战略的进一步落地。

在1月8日召开的华为云年度峰会上，华为方面分享了云计算、人工智能、5G等新一代信息技术进展，探讨了技术融合带来的趋势变革。工信部信息技术发展司李颖在会上表示，下一步，信息技术发展司将加快推动以云计算为代表的新一代信息技术产业发展，全面推动与实体经济的深度融合，助力我国经济实现高质量发展。

1月8日，据证券时报，华为和长沙市将以鲲鹏处理器为基座，建设创新生产基地，并同步建设鲲鹏生态创新中心。1月9日下午，湖南鲲鹏计算与智能网联汽车生态创建启动仪式在长沙举行，并重磅发布湘江鲲鹏服务器及湖南智能网联汽车产业云。

12月26日，华为云在北京发布智能工作平台WeLink。华为云WeLink提供基础服务和增值服务两种类型，通过WeLink应用市场和华为云严选市场，提供持续更新的各类企业应用和智能硬件，助力企业数字化升级。WeLink的发布是华为云计算相关领域重要应用布局，反映出全国云计算及相关应用行业景气度持续升高。首批加入华为云WeLink生态联盟的伙伴包括金山办公、中软国际、致远互联、华为商旅、视源股份、喜马拉雅、为知笔记等。

除华为云强势发展之外，阿里、联想、腾讯等多个云计算领域龙头近期也紧密围绕这个主题发展：

1月9日，据新华社报道，中国联想集团董事长兼首席执行官杨元庆在CES展会上表示，云计算、云运营、云服务等丰富多彩的“云”共同支持各种新的终端产品和解决方案，“永远在线”是未来5G发展趋势。

1月7日，腾讯宣布正式启动“SaaS技术联盟”，联合金蝶、用友、有赞、微盟、销售易，SaaS加速器成员六度人和、道一、肯耐珂萨(KNX)等SaaS厂商，以及企业微信、腾讯会议、企点等腾讯内部SaaS产品，共建技术中台。同时，工信部信软司相关领导在发布会上表示，未来也将支持联盟成员开展中国产业互联网发展联盟SaaS技术专委会筹备工作。

1月10日，阿里云官方公布，在国家科学技术奖励大会上阿里云荣获两项国家大奖：国家技术发明奖、国家科技进步奖。这是互联网公司首次同时获评两大国家科技奖。这次获奖技术之一是“面对突变型峰值服务的云计算关键技术与系统”。

阿里巴巴达摩院1月2日发布的“2020十大科技趋势”中显示，科技浪潮新十年开启，围绕AI、芯片、云计算、区块链、工业互联网、量子计算等多个技术领域，将在2020年出现颠覆性突破。云计算正在融合软件、算法和硬件，加速各行各业的数字化转型。无论芯片、AI还是区块链，所有技术创新都将以云平台为中心，为云定制的芯片、与云深度融合的AI、云上的区块链应用将层出不穷。

安信证券认为，对标全球公有云发展史，预判未来国内云市场会呈现寡头垄断竞争格局，阿里云、腾讯云、金山云、华为云有望四分天下;近年来华为、阿里巴巴等国内厂商纷纷在PaaS领域加快布局，PaaS领域有望在2020年实现进一步增长;SaaS模式在美国已被广泛接受，已上市的SaaS企业总市值超过6500亿美元，而中国至今仍未出现市值超过200亿美元的公司，中国的SaaS产业具有很大的发展空间。该机构看好的优质云计算产业链标的包括：中建信息、华信股份、赛特斯、用友汽车、思迅软件、爱问科技等。

华创证券表示，全球云计算市场正处于快速发展阶段，云计算近年来持续成为阿里、腾讯、亚马逊等科技巨头增长最快的业务部门。据机构报告显示，2018年全球云计算市场总体规模804亿美元，较2017年大幅增长了46.5%。预计在2020年，全球云计算市场规模将有望超过1550亿美元，此次华为云新品发布会，有望推出更多新产品，相关华为合作公司有望受益。

涉及华为云的相关个股如下：

贵广网络与华为签署战略合作协议，在云计算、物联网、大数据等领域进行交流与合作，工商信息显示，华为云计算公司企业地址为贵州省贵安新区。

拓维信息已正式成为“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”的合作伙伴，具备CMMI 5 软件技术研发与管理能力，以云计算、大数据、物联网为核心能力，为客户提供成熟领先的智慧校园、智能制造、企业管理信息化等解决方案。

深信服超融合管理平台通过华为兼容性测试认证，可帮助用户在新架构的服务器中实现云化管理，降低新架构服务器引进带来的管理负担。

证通电子与华为在湖南望城经开区“长沙云谷”签署战略合作协议。双方将以落地望城区的“华为云”为基础网络，共同拓展智慧城市业务，打造智慧城市大数据运营中心，构建覆盖全省的智慧城市应用服务体系。

先进数通与华为正在联合推广金融交易云、大数据等公司核心解决方案，并已取得积极进展。

东华软件是华为的五钻认证服务商，2019年8月公司联合华为发布两个基于鲲鹏生态的金融行业联合解决方案。

神州数码是华为的核心合作伙伴，携手厦门市政府，打造鲲鹏超算、服务器及PC生产基地。

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